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| 防雷接地产业前景分析报告 |
中国防雷、接地行业发展现状及趋势
一、前言
雷电是自然界中一种激烈的放电现象，由此引起的雷击灾害被联合国列为十大自然灾害之一。近20年来，雷电灾害造成的经济损失和人员伤亡事故呈现出发生频次多、范围广、危害严重、社会影响大的特点。据国家气象局2006年的统计，当年全国发生雷电灾害近两万起，其中，伤亡事故759起，造成717人死亡，640人受伤，全年因雷击引起的火灾或爆炸事故234起，造成直接经济损失超过6亿元。“雷电灾害已成为危害程度仅次于暴雨、洪涝滑坡塌方的第三大气象灾害。”
雷电对现代社会生活的严重危害引起了社会各界对防雷工作的极大关注，以国家气象局为主管部门的各省市防雷中心高度重视，加强了防雷减灾法规宣传和防雷设施安装推广力度，有效的降低了雷击造成的设备损失和人员伤亡。据不完全统计，2008年1~9月全国共发生雷电灾害3164起，造成288人死亡，比07年同期减少409人；因雷电造成直接经济损失约8000万元，比07年同期减少2.9亿元，防灾减灾成效十分显著。 尽管如此，雷电的危害并没有消弱。重庆开县兴业村小学的雷击伤亡、茂名石化由雷击引起的爆炸等恶性故的发生，使人们认识到防雷工作不能有丝毫的松懈。随着人类对电子信息技术的依赖性日益增强，越来越多的企业和大型社会机构为保证以计算机网络为基础的信息系统的安全运行，不断加大对雷电防护的投入，各行业的专业防雷、接地工程业务迅速增长，并在基础建设中的总包、分包项目中大量呈现，防雷接地的独立的行业性特征愈加显现，产业群体已经形成。截止2009年3月1日，国内共有具有防雷设计、施工资质的防雷企业1498家，其中甲级资质企业42家，乙级资质企业586家，丙级资质企业870家。其中，电涌保护器制造企业已超过550家，中国防雷、接地行业的从业企业约有2500家。 二、防雷市场现状 1、综合防雷技术及其主要产品 通常，人们把雷电造成的危害分为直击雷害和感应雷害。直击雷害是指由于闪电直接击中目标物——即直击雷产生的路效应（传导）——而造成的破坏，如建筑物损坏、森林火灾、油库爆炸、人员伤亡等；感应雷害是指在雷电放电过程中，由于强大的雷击电磁脉冲（LEMP)——直击雷产生的场效应（感应）——对附近的电子设备、通讯设备等产生的破坏，这种灾害往往造成严重的经济损失，也是经济发达地区雷电灾害的主要形式。 综合防雷就是针对雷电可能侵入系统的途径，综合采用各种降低雷电影响的措施的防护系统。综合防雷分外部防雷（接闪、引下、接地）和内部防雷（等电位连接、屏蔽、综合布线和SPD（电涌保护器））。 外部防雷主要依据是国际电工委员会IEC62305《雷电防护》1～4以及《建筑物防雷设计规范》等中国国家标准。外部防雷通常采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网作为接闪器，通过引下线将雷电流引入接地网泄放到大地。 内部防雷是改善建筑物构筑物内部电磁环境，包括六项措施：分流、屏蔽、等电位连接、合理布线、电压限制和共地，设置、安装线路SPD——属于分流技术和电压限制技术。 2、防雷市场的增长情况及市场规模 有专家认为，作为综合防雷的一个节点，SPD的价值约占综合防雷整体产值的30%。SPD通常分多级保护，用量极大，是绝大多数防雷厂家的主打产品，因此，可以用SPD的产销量来分析防雷市场的状况。根据（捷孚联合JFUnited）的调查报告，2002—2004年，中国SPD市场整体增长速度在30%左右；2004—2006年，整体市场增长速度在40%左右；2008年受外部经济环境的影响，SPD的行业增速整体下降到25.3%。报告指出，2006、2007、2008年中国SPD市场规模约是14亿元、20亿、30亿左右。2008年业内年销售业绩在1000万元以上的SPD制造企业近40家，其总销售业绩约12.8亿元人民币，约占2008年中国SPD总销售量的40%左右。2008年，防雷行业的年市场总需求已接近165亿元人民币。 可见，近两年SPD整体市场增速有显著加快，防雷市场的增长速度较为稳定。 3、防雷市场格局及竞争状况 防雷市场的地理分布与雷暴日的多少密切相关。雷击较频繁的南方地区是防雷产品的主要市场，尤其是海南省、广东省、广西省、福建省、贵州省等省份，对防雷的需求旺盛；从地区经济差异来看，经济较发达的地区的防雷产品应用比例明显高于经济欠发达地区；从区域市场特点来看，南方防雷市场比北方大，但南方防雷厂商众多，竞争较为激烈，现在一些南方发达地区的二三级城市的防雷应用都已经比较普及；北方防雷市场主要集中在京、津、冀及其周边地区，少部分品牌渗透到了县级城市；东北、山西、内蒙以及西部的大部分地区受雷暴日较低因素的影响防雷市场空白较多。 通讯、建筑、铁路、电力、石化、矿山、自动化、风电、环境工程和军队是SPD的重要应用领域，其中通讯和建筑两大领域的销售量超过50%。在通讯行业，由于国内知名厂家的SPD的品质已不逊于国外品牌，加之渠道和价格上的优势，以盾牌、雷安、中光、雷迅、海鹏信、万利等为代表的国内品牌已逐步占据主流地位，大有取代部分国外品牌之势。在建筑电气领域，相对国外知名企业来说，分散的地域和渠道增加了客户开发的成本和难度，却给国内中小企业提供了较大的生存空间。在铁路领域，深圳科安达公司以近三成的市场份额占据了绝对优势，而屈居第二位的OBO占了不到10%的份额。自动控制、风电等领域由于专业性更强、技术门槛更高，进入难度较大，目前只有DEHN等少数国外品牌唱主角。而矿山、石油化工、国防军事等领域由于对产品安全性要求苛刻，价格敏感度相对较弱，是国内外SPD品牌厂商未来几年持续关注的焦点。 虽然经过十年的高速增长，中国的防雷行业涌现出了盾牌、雷安、雷迅、中光、海鹏信、万利等一批在SPD配套上较有影响的品牌，但在中国的防雷行业中综合实力处于主导地位的“能够呼风唤雨的强势品牌”并不多见。由于近年来防雷技术水平大幅度提高，国内企业之间以及与外资品牌之间的产品技术差距不断缩小，再加上价格竞争的加剧和国内新进入SPD行业企业的增多，今后SPD的市场份额将更为分散，给系统集成厂家配套及防雷工程招标中多家供货的情况将更为多见 三、接地市场现状
1、接地技术及新产品运用 接地就是将电器设备的某些部位、电力系统的某点与大地相连，提供故障电流及雷电流的泄流通道，稳定电位，提供零电位参考点，以保证电子、电器设备的正常运行和人员的人身安全。接地从类别来看分为防雷接地、交流工作接地、安全保护接地、直流接地、屏蔽接地与防静电接地。防雷接地和其他接地(电气安全、防静电、工作地)可能共地，也可能分地。从应用来说，接地具有更广泛的需求。 常规接地技术主要是利用接地体几何尺寸，实现接地泄流、降低接地电阻的目的，大量使用角钢、扁钢等构筑地网。现在由于各行业新技术、新设备的广泛运用，对接地提出了更多新的要求，接地工程需求增大。接地技术厂家也为在该行业取得先期市场而积极提高自己的技术优势，多种优化接地技术、新型接地专利产品在市场上逐步兴起。 在接地技术行业，地网材料从钢质—铜质的演变引发了行业对电化学腐蚀的关注，并推动了新型接地材料的问世。工程技术人员在全面综合接地网的泄流耗散能力、地网结构、寿命和稳定性的基础上构建科学、安全、稳定、持久的整体等电位接地系统。新型接地材料的适用性更加广泛，为接地工程的设计和实施提供了更多的选择，比如：考虑低电阻的铜包钢接地极、离子接地极；考虑地网结构和稳定的放热焊接技术及产品；考虑综合性价比的复合接地模块；考虑使用寿命的带阴极保护的锌包钢接地极、锌包钢离子接地极等。由于大量新型接地材料和新技术方案的采用，我国高土壤电阻率条件下的接地技术得到迅速发展。 目前，国内各行业针对自身情况已制订或正在制定比较细致的接地行业标准，国内接地技术规范逐步趋向于与国际技术规范接轨，部分等同采用国际规范。 2、接地的市场容量 由于接地市场涉及的行业面广，要精确的总结整个接地市场的容量难度较大。我们从几大重点行业的年建设（改造）投资额及各行业接地建设投入比率（从历年来各基建、改造项目中的接地比率平均）估计出该行业用于接地的大概市场容量。 （1）电力市场
（2）石油石化市场
（3）铁路市场
综合上述重点行业的接地市场容量，再考虑其他行业（通信、民航、民用建筑、钢铁、煤炭等行业）的接地需求，我们认为，目前中国新型材料接地市场的总需求容量在20亿元以上。
此外，随着各大行业的安全需求及相关标准的加强并逐步与国际标准接轨，新型防雷接地材料相对传统防雷接地材料的使用比率将逐步加大，传统接地方式及材料逐步萎缩，新型防雷接地材料的市场容量将得到爆发式的扩张。比如，目前电力行业中采用传统扁钢、角钢等钢结构接地材料和使用新型接地材料的比率大概为19:1，即76亿的电力接地容量仅有4亿左右的新型材料份额，所以该比率只要能提高一点，新型材料的份额都能得到成倍的扩大。 3、接地市场格局及竞争状况 相对于新型接地材料的运用而言，中国的接地市场方兴未艾。随着各行业接地安全要求的提高，各种新型接地材料和新的接地技术开始进入安全规范或设计标准，在一些运用中取代传统的钢结构、电弧焊等接地材料和方式，并以每年50%以上的速度急速扩容。从2000年开始，随着业务需求量的放大，国内新型接地材料厂家数量迅速增加，迄今国内的接地企业总数已逾200家，但市场集中度非常低，除了唐模、艾力高、成都桑莱特、北京金合益、四川中光等几家知名企业外，大部分接地企业还处于资本分散，各自为战，纵向一体化程度较低的状态，时常因信息不对称造成产、销、施工环节脱节，影响工程质量。目前，各厂家业务基本还集中于自己熟悉的地域或行业。尽管国内配套企业及工程招标已出现多家供货的情况，但参与投标的厂家数量有限，说明接地行业目前竞争性仍不激烈，还处于朝阳行业初期的蓝海市场状态。 四、前景分析 1、巨额基础建设投入中的防雷接地份额 为了应对全球金融危机导致的经济衰退，2008年11月9日，中国政府宣布以四万亿元人民币的巨额投资计划拉动内需，这意味着未来几年国家基建投入能够保持平稳增长，也预示着防雷、接地等相关行业将迎来良好市场环境和发展机遇。 综合“十一五”规划和四万亿的投资总额，电力、石化、铁路行业在2009年的基建投入预计约为9000亿元、9000亿元和7000亿元左右，依据防雷接地投入比例来看，仅接地业务容量可预计为：电力140亿（其中新型接地材料7亿）、石化20亿（新型接地材料8亿）、铁路6.5亿（新型材料）。 另外，未来几年通信行业的将投入3000亿建设3G，截至2009年6月底，三大运营商完成3G投资约800亿元，建成19万个基站，约占总投入的27%。未来几年至少还将新建约60万个3G基站。如果按照平均一个基站在防雷、接地上的花费5000元计算，60万个基站在防雷、接地上投入约30亿！ 2、铁路系统的防雷需求放缓 铁路的三年干线防雷整治已经完成。三年中铁路信号系统共投入6亿多用于防雷。以后铁路的市场主要在新建铁路上，由于铁路系统多，采用的新技术成本高，比如北京南站投入二亿多，但接地和防雷的成本仅不到100万，即不到1%。京津城际用于防雷和接地设备的预算只占全部投资的0.01%。高速铁路是高架铁路，其成本很高，大部成本用于基础建设，加上车站密度小，用于防雷的费用就很少，城市轨道交通也是如此。估计近几年，全铁路信号系统的防雷和接地材料的费用不会超过一亿。其它系统如供电或计算机系统还有一定的投入，但也不会超过0.5亿。 3、行业内部的整合及一体化战略的推进 伴随着防雷接地行业特征的逐步清晰，以一批优秀国内外品牌企业为龙头的行业联盟呼之欲出。DEHN、盾牌、雷安、同为、中光、海鹏信、雷迅、万利等防雷企业和以国际接地第一品牌美国艾力高（ERICO）、国内以唐模、桑莱特、金合益等接地专业企业可望站在整个行业的高度，为推动行业标准的完善、增进技术交流、加强市场协作、建立有序的市场体系和行业联盟做出积极地努力。 为了适应行业的不断成熟与完善，防雷接地行业将形成以防雷系统工程设计、施工为主，专业性产品供应为补充的运营模式，以产品生产中心的销售模式转换到系统工程解决方案的服务模式。这种模式的演变会使得国内优秀的防雷接地企业在马太效应的作用下，不断扩充自身的力量，兼并淘汰不符合规范的弱小厂家，实行产、供、设计、施工一体化的专业服务，让社会得到更安全的技术保障。 4、产品升级换代创造了新的市场空间 防雷、接地技术的发展和产品的升级换代紧跟社会科技的进步，能够不断满足信息时代对防雷、接地的新的需求，为了未来创造了新的市场空间。比如原来的接地系统随温度、湿度变化而腐蚀，新型的接地材料不仅性能更稳定而且使用寿命也更长。物理性降阻剂、土壤改良剂也更符合环保要求。针对特定行业及其标准定身开发制作的专业防雷、接地产品（如通信和电力行业的杆塔专用接地极、军用移动接地极等）将不断涌现，满足核电、风电、太阳能等新型能源的防雷、接地需要。高技术、高附加值的专业防雷接地产品和深井接地及微爆破技术的发展必将进一步细分整个市场，有效放大市场需求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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